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Crise? Não na BOVESPA!

 Parece que a crise financeira mundial não atingiu a bolsa de valores no Brasil. Vejam a captação de duas ofertas iniciais pesadas.

Oferta inicial de ações do BTG movimenta R$ 3,656 bilhões

A oferta inicial de units do BTG somou R$ 3,656 bilhões. O preço das units ficou em 31,25, no centro da faixa sugerida pelo banco, que variava de R$ 28,75 a R$ 33,75, conforme antecipou o Valor.

Ao todo foram emitidas 117 milhões de ações. Ou seja, a oferta superou o lote inicial, que contemplava 90 milhões de ações, mas não foram exercidos todos os lotes suplementares e adicionais, que podiam levar a operação até 121,5 milhões de units.

A oferta primária, em que os recursos vão para o caixa do banco, englobou 93,6 milhões de units e totalizou R$ 2,925 bilhões.

Já a parte secundária da oferta, que contempla a venda de participação de acionistas, movimentou R$ 731,25 milhões, referente a 23,4 milhões de ações.

As units estreiam na BM&FBovespa na próxima quinta-feira, dia 26.

Fibria capta R$ 1,4 bilhão com oferta de ações

SÃO PAULO – A Fibria captou R$ 1,44 bilhão com sua oferta pública de ações. O papel foi vendido a R$ 15,83, pouco abaixo do valor de fechamento da ação hoje na bolsa, de R$ 16,00, com alta de 6,7% no pregão. Foi a segunda maior valorização do Ibovespa.

Foram emitidas 91,2 milhões de ações. A oferta é toda primária, por meio da qual os recursos vão para o caixa da companhia.

O dinheiro será direcionado ao fortalecimento da posição de caixa da empresa e à redução de seu endividamento. No fim do ano passado, o nível de alavancagem da companhia, medido pela relação entre dívida líquida e resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), estava acima de quatro vezes, superando limites estabelecidos em compromissos financeiros com credores.

(Silvia Fregoni | Valor – 25.04.2012)

 

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